痛苦一直萦绕着他们，比独自回家的漫漫长路更加哀伤难忍。皮平含泪大笑，“弗罗多，你以前就想撇下我们偷偷溜走，结果没能得逞。”他说，“这次不会再有分别了，因为我们不会再见。”“但我们的友谊永远存在。”弗罗多亲吻了梅里和皮平，最后亲吻了山姆，“愿星光照耀你们的归途，你们已经陪伴我们走了太久，夏尔还在等着你们。”梅里说：“因为归途三个人一起走比独自一个人要好。弗罗多，再见！愿你在大海的尽头终享平静。”山姆几乎泣不成声，所有告别的话都无法替代他此刻的伤感。“好啦，我亲爱的朋友们，终于，在这里，在大海的岸边，我们在中洲的同盟情谊到了尽头。平安地去吧！我不会说‘别哭’，因为并非所有的眼泪都是不幸。”甘道夫这样说。然后登上了船。弗罗多最后看了朋友们一眼，也搀扶着比尔博，走入了白船。船帆升起，海风吹拂，那只船慢慢驶离了长长的灰色峡湾。比尔博骤然回首，念出了他在中洲的最后一首诗：大门外，从此始旅途永不绝。如今前路漫漫，且由来者追随！任他开启新历险，脚步疲惫我自歇，灯火通明旅店里，日暮退息将好眠。众人皆难抑的哭出声来。这时，从东方的天空传来一声龙嗥。是斯毛格。“图尔卡大人！”比尔博突然爆发出了最后的力量，他于船尾大喊，声音直抵东边的天空。“再见，比尔博！”迎着落日的余晖，银白君王那高大的身影骤然出现在所有人眼帘。他站在巨龙斯毛格的背脊上，精灵的盔甲折射着雅瑞恩的光辉，宛如一尊神祇，蓝色的披风在狂风中猎猎作响，“愿你终见维利玛！”斯毛格自天空掠过，带起的狂风呼啸着吹过了米斯泷德。在它那宽厚的背脊之上，银白君王在落日的余晖中挥手送别。啊，久违的图尔卡·阿拉卡诺特意前来送别他最好的朋友了。同时，他也带来了北方战事胜利的讯息。比尔博浑浊的眼睛中落下了泪水。他大喊道：“再见，图尔卡大人！再见，中洲！”图尔卡在巨龙背上微笑的看着他。精灵，以及山姆怀斯·甘姆吉，佩里格林·图克梅里阿道克·白兰地鹿见证了这一切。大船航进大海，穿过大海进入了西方，直到最后，在一个下着雨的夜晚，弗罗多闻到空气中有一股甜香，听见越过水面飘来阵阵歌声。然后，他觉得就像在加拉德瑞尔的水镜中看到的诸多景象中的一个的那样，灰色的雨幕尽数化作碎银琉璃，向后卷起，他看见了白色的沙滩，以及沙滩尽头在骤升的太阳下，那一片遥远的青翠原野。但对站在海港的山姆来说，渐浓的暮色终于变成了一片黑暗。当他望着灰色的大海，他只看见水上有个影子，很快就消失在西方。然而他仍在那里一直站到深夜，耳中只听见拍打着中洲海岸的波涛叹息呢喃不绝，它们的声音深深没入了他的心底。梅里和皮平站在他旁边，也都默不作声。终于，三个伙伴转身离开，他们慢慢往家的方向骑马行去，始终没有回头，也没有开口交谈，一直回到夏尔。但在这条漫长灰暗的路上，每个人都为身边有朋友陪伴而感到莫大的安慰。最后，他们骑马翻过山岗，走上了东大道。他们一边走，一边唱起歌来，然后回到了夏尔。自此，霍比特人的传说落下了帷幕。